近来，全球风能理事会（GWEC）在韩国釜山发布《2024全球海优势电陈述》。

  我国：估计未来十年CAGR约12%，2024年有望开端提速并在2025年迎来下一轮顶峰，24-25年增速别离为+89.48%、+25.00%。

  欧洲：估计未来十年CAGR约22%，继2024年小幅下滑后，2025年有望迎来新一轮迸发增加，25-26年增速别离为+51.14%、+49.70%，英国、德国、法国等国家将是首要增加来历。

  亚太区域：估计未来十年CAGR约30%，2033年新增装机量有望超越10GW，且24-26年增速别离为+50%、+53%、+65%。

  我国及欧洲商场仍是海风装机主力，亚太区域的快速地增加则将成为海风商场的有用弥补，跟着下流装机需求量开端上涨，未来2-3年有望构成“国内+国外”共振态势，推动海风装机迎来新一轮顶峰，海风部件有望获益。

  主张重视：海缆相关标的—东方电缆/中天科技;塔筒相关标的—大金重工/泰胜风能；机舱罩、转子房相关标的—振江股份；风机叶片相关标的—年代新材等公司。

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  申万家用电器指数跌落6.73%，在申万31个一级职业中坐落第16位，相对沪深300、上证指数、创业板指、深证成指别离改变+5.43pct、+4.35pct、+3.59pct、+3.40pct。

  本周商场调整，截止本周五收盘，上证指数跌1.14%，深证成指跌2.03%，创业板指跌1.98%。

  近来，国家开展变革委等五部分印发《水泥职业节能降碳专项行动计划》的告诉，水泥职业归入碳买卖进程有望加快。一起，近期水泥职业提价逐渐执行，有望带动职业盈余水平进步，水泥职业估值有望修正。

  全体景气上升显着，存储、逻辑引领增加。2023年9月，职业从负增加区间走出来，进入上升周期；2024年以来，职业连续向上气势，3月份同比增加15.70%。可是这一轮复苏是不平衡的，区域和产品差异巨大。

  微观环境层面，《生物安全法案》靴子有望于年内落地，海外生物医药投融资逐渐回暖，美联储降息预期清晰，创新药产业链有望迎来成绩与估值的修正。

  咱们以为跟着二季度金属基本面格式边沿改进，基本面支撑逐渐夯实，下半年金属价格有望进一步抬升。继续看好贵金属和工业金属长时间价格中枢抬升。

  车路云、特斯拉FSD继续催化。今年以来，智能网联车路云一体化顶层规划自上而下推动，政策法规落地，加快演示使用试点出台。

  全球制造业景气量上升，家电出口链有望继续获益，我国家电企业凭仗其在产业链中堆集的优势，经过出海不断的进步本身品牌价值，出口景气量连续有望推升职业收入增加，咱们保持职业“强于大市”评级。

  风电方面，海优势电进入新一轮景气周期，需求局势和供应格式俱优，看好海优势电板块性出资时机。

  传感器职业竞赛格式出现全体涣散，细分品类会集的特色，国内企业在中高端传感器商场与海外企业距离较大，大多数表现在市占率和智能传感器的芯片自供才能。